Trenutno, omjer prihoda kineske automobilske industrije i industrije dijelova oko 1:1, a omjer automobilske elektrane 1:1,7 i dalje postoji jaz, industrija dijelova je velika, ali nije jaka, industrijski lanac uzvodno i nizvodno ima mnogo nedostataka i tačaka prekida.Suština globalnog takmičenja u automobilskoj industriji je sistem podrške, odnosno industrijski lanac, takmičenje u lancu vrijednosti.Stoga, optimizirati raspored uzvodne i nizvodne industrije, ubrzati integraciju i inovaciju lanca opskrbe, izgraditi neovisni, siguran i kontroliran industrijski lanac i poboljšati poziciju Kine u globalnom industrijskom lancu, endogeni je poticaj i praktičan zahtjevi za postizanjem kvalitetnog razvoja izvoza automobilske industrije.
Izvoz dijelova i komponenti je općenito stabilan
1. 2020. Kineski izvoz dijelova i komponenti opada po većoj stopi nego kompletnih vozila
Od 2015. godine, fluktuacije izvoza kineskih auto dijelova (uključujući ključne auto dijelove, rezervne dijelove, stakla, gume, iste ispod) nisu velike.Osim što je 2018. izvoz premašio 60 milijardi dolara, ostale godine plivaju gore-dole 55 milijardi dolara, slično godišnjem trendu izvoza cijelog automobila.2020, ukupan kineski izvoz automobilskih proizvoda preko 71 milijardu dolara, dijelovi su činili 78,0%.Među njima, cjelokupni izvoz vozila od 15,735 milijardi dolara, što je pad od 3,6% u odnosu na prethodnu godinu;izvoz delova od 55,397 milijardi dolara, što je pad od 5,9% u odnosu na prethodnu godinu, što je stopa pada u odnosu na celo vozilo.U poređenju sa 2019. godinom, očigledna je mjesečna razlika u izvozu dijelova i komponenti u 2020. godini.Pogođen epidemijom, izvoz je u februaru pao na dno, ali se u martu oporavio na nivo iz istog perioda prošle godine;zbog slabe potražnje na inostranim tržištima, naredna četiri mjeseca nastavila je da pada, au avgustu se stabilizovao i oporavio, izvoz od septembra do decembra je nastavio da bude na visokom nivou.U poređenju sa trendom izvoza vozila, delova i komponenti nego što je vozilo 1 mesec ranije u odnosu na isti period prošle godine vratilo se na nivo, može se uočiti da je osetljivost tržišta delova i komponenti veća.
2. Izvoz auto delova za ključne delove i dodatnu opremu
Godine 2020. kineski automobilski izvoz ključnih dijelova iznosio je 23,021 milijardu američkih dolara, što je pad od 4,7% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 41,6%;nula izvoza dodatne opreme 19,654 milijarde američkih dolara, što je pad od 3,9% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 35,5%;izvoz automobilskog stakla 1,087 milijardi američkih dolara, što je pad od 5,2%;izvoz automobilskih guma 11,635 milijardi američkih dolara, što je pad od 11,2%.Auto stakla se uglavnom izvoze u Sjedinjene Države, Japan, Njemačku, Južnu Koreju i druge tradicionalne zemlje proizvodnje automobila, auto gume se uglavnom izvoze u Sjedinjene Države, Meksiko, Saudijsku Arabiju, Veliku Britaniju i druga velika izvozna tržišta.
Konkretno, glavne kategorije ključnih izvoznih delova su okvir i kočioni sistem, izvoz je bio 5,041 milijarde i 4,943 milijarde američkih dolara, uglavnom u SAD, Japan, Meksiko, Nemačku.Što se tiče rezervnih dijelova, karoserije i kotači su glavne izvozne kategorije u 2020. godini, sa vrijednosti izvoza od 6,435 milijardi i 4,865 milijardi američkih dolara, respektivno, od čega se točkovi uglavnom izvoze u Sjedinjene Države, Japan, Meksiko, Tajland.
3. Izvozna tržišta su koncentrisana u Aziji, Sjevernoj Americi i Evropi
Azija (ovaj članak se odnosi na druge dijelove Azije osim Kine, isto u nastavku), Sjeverna Amerika i Europa je glavno izvozno tržište za kineske dijelove.2020, Kina ključnih dijelova izvoza najveće tržište je Azija, izvoz od 7,494 milijarde dolara, što čini 32,6%;slijedi Sjeverna Amerika, izvoz od 6,076 milijardi dolara, što čini 26,4%;izvoz u Evropu 5,902 milijarde, što čini 25,6 %.Što se tiče nulte dodatne opreme, izvoz u Aziju čini 42,9 posto;izvoz u Sjevernu Ameriku 5,065 milijardi američkih dolara, što čini 25,8 posto;izvoz u Evropu 3,371 milijarde američkih dolara, što čini 17,2 posto.
Iako postoje trgovinska trenja između Kine i Sjedinjenih Država, kineski izvoz dijelova i komponenti u Sjedinjene Države 2020. godine je opao, ali bilo da se radi o ključnim dijelovima ili bez dodatne opreme, Sjedinjene Države su i dalje najveći kineski izvoznik, oba izvoza u Sjedinjene Američke Države su činile oko 24% ukupnog izvoza od više od 10 milijardi američkih dolara.Među njima su ključni delovi glavnih izvoznih proizvoda za kočioni sistem, sistem ogibljenja i sistem upravljanja, nulti dodaci glavnog izvoza aluminijumskih felni, karoserije i električnih rasvetnih uređaja.Ostale zemlje sa visokim izvozom ključnih delova i dodatne opreme su Japan, Južna Koreja i Meksiko.
4. RCEP regionalni izvozni značaj lanca automobilske industrije
Japan, Južna Koreja i Tajland su 2020. godine prve tri zemlje u regionu RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) u smislu izvoza ključnih delova i dodatne opreme za kineske automobile.Izvozni proizvodi u Japan su uglavnom felge od aluminijumske legure, karoserija, grupa kablova za paljenje, kočioni sistem, vazdušni jastuk, itd.;izvozni proizvodi u Južnu Koreju su uglavnom grupa ožičenja za paljenje, karoserija, sistem upravljanja, vazdušni jastuk, itd.;Izvozni proizvodi za Tajland su uglavnom karoserija, felge od aluminijumske legure, sistem upravljanja, kočioni sistem itd.
Poslednjih godina postoje fluktuacije u uvozu delova
1. blagi porast kineskog uvoza dijelova u 2020
Od 2015. do 2018. godine, kineski uvoz autodijelova pokazivao je trend rasta iz godine u godinu;u 2019. godini zabilježen je veliki pad, pri čemu je uvoz opao za 12,4% na godišnjem nivou;u 2020. godini, iako je pogođen epidemijom, uvoz je iznosio 32,113 milijardi dolara, što je blagi porast od 0,4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog snažnog privlačenja domaće potražnje.
Od mjesečnog trenda, uvoz dijelova i komponenti u 2020. godini pokazao je nizak trend prije i poslije visokog trenda.Godišnja najniža tačka bila je u periodu od aprila do maja, uglavnom zbog nedostatka snabdevanja izazvanog širenjem epidemije u inostranstvu.Od stabilizacije u junu, domaća vozila poduzeća kako bi osigurala stabilnost lanca snabdijevanja, namjerno povećavaju zalihe rezervnih dijelova, uvoz dijelova u drugoj polovini godine uvijek je na visokom nivou.
2. Ključni dijelovi čine skoro 70% uvoza
U 2020., kineski ključni dijelovi za automobile uvoze 21,642 milijarde američkih dolara, što je pad od 2,5% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 67,4%;nula uvoza dodatne opreme 9,42 milijarde američkih dolara, što je povećanje od 7,0% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 29,3%;uvoz stakla za automobile 4,232 milijarde američkih dolara, što je porast od 20,3% u odnosu na prethodnu godinu;Uvoz automobilskih guma iznosi 6,24 milijarde američkih dolara, što je pad od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu.
Od ključnih delova, uvoz transmisije činio je polovinu ukupnog.2020. Kina je uvezla 10,439 milijardi dolara u prijenosima, što je neznatno manje za 0,6% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 48% ukupnog iznosa, a glavni izvori uvoza su Japan, Njemačka, Sjedinjene Države i Južna Koreja.Zatim slijede okviri i motori na benzin/zemni plin.Glavni uvoznici ramova su Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Japan i Austrija, a motori na benzin/zemni plin uglavnom se uvoze iz Japana, Švedske, Sjedinjenih Država i Njemačke.
Što se tiče uvoza nulte dodatne opreme, karoserije su činile 55% ukupnog uvoza od 5,157 milijardi dolara, što je povećanje od 11,4% u odnosu na prethodnu godinu, a glavne zemlje uvoznice su Njemačka, Portugal, Sjedinjene Američke Države i Japan.Uvoz rasvjetnih uređaja za vozila iznosi 1,929 milijardi dolara, što je 12,5% više u odnosu na prethodnu godinu, što čini 20%, uglavnom iz Meksika, Češke, Njemačke i Slovačke i drugih zemalja.Vrijedi napomenuti da se, s ubrzanim napretkom domaće inteligentne tehnologije kokpita i podrške, uvoz prateće nulte dodatne opreme iz godine u godinu sužava.
3. Evropa je glavno uvozno tržište delova
U 2020., Evropa i Azija su glavna uvozna tržišta za kineske automobilske ključne dijelove.Uvoz iz Evrope iznosio je 9,767 milijardi dolara, što je blagi porast od 0,1% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 45,1%;uvoz iz Azije iznosio je 9,126 milijardi dolara, što je pad od 10,8% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 42,2%.Slično, najveće uvozno tržište za nultu dodatnu opremu je takođe Evropa, sa uvozom od 5,992 milijarde dolara, što je povećanje od 5,4% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 63,6%;slijedi Azija, sa uvozom od 1,860 milijardi dolara, što je pad od 10,0% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 19,7%.
U 2020. glavni kineski uvoznici ključnih autodijelova su Japan, Njemačka i Sjedinjene Države.Među njima, značajno je porastao uvoz iz Sjedinjenih Država, sa povećanjem od 48,5% u odnosu na prethodnu godinu, a glavni uvozni proizvodi su mjenjači, kvačila i sistemi upravljanja.Uvoz delova i pribora iz zemalja uglavnom Nemačke, Meksika i Japana.Uvoz iz Njemačke 2,399 milijardi američkih dolara, povećanje od 1,5%, odnosno 25,5%.
4. U regionu RCEP sporazuma, Kina ima veliku zavisnost od japanskih proizvoda
Japan, Južna Koreja, Tajland su 2020. godine rangirali prve tri zemlje kineskog uvoza ključnih auto dijelova i dodatne opreme iz RCEP regije, s glavnim uvozom mjenjača i dijelova, motora i karoserija za vozila zapremine 1~3L i visokim ovisnost o japanskim proizvodima.U regionu RCEP sporazuma, od vrednosti uvoza, 79% mjenjača i automatskih mjenjača malih automobila uvozi iz Japana, 99% motora automobila iz Japana, 85% karoserije iz Japana.
Razvoj dijelova je usko povezan sa cjelokupnim tržištem vozila
1. Preduzeća za dijelove i komponente trebaju hodati ispred cijelog automobila
Od sistema politike, politike domaće automobilske industrije uglavnom oko razvoja vozila, dijelovi i komponente preduzeća igraju samo „ulogu podrške“;Sa izvozne tačke gledišta, nezavisni brend automobilskih felni, staklenih i gumenih guma na međunarodnom tržištu zauzimaju mesto, dok visoka dodana vrednost, visoka profitabilnost razvoja osnovnih komponenti zaostaje.Kao osnovna industrija, autodijelovi uključuju širok raspon industrijskih lanaca je dug, nema endogenog pogona industrije i kolaborativnog razvoja, teško je napraviti proboj u osnovnoj tehnologiji.Vrijedi razmisliti da je u prošlosti, mainframe postrojenje postojalo samo da bi slijedilo jednostrano razumijevanje tržišne dividende, a dobavljači uzvodno održavaju samo jednostavan odnos ponude i potražnje, nisu igrali ulogu u pokretanju front-end industrije lanac.
Iz globalnog rasporeda industrije dijelova, glavni proizvođači originalne opreme kao jezgro zračenja širom svijeta formirali su tri glavna klastera lanca industrije: Sjedinjene Države kao jezgro, prema sporazumu između SAD-a i Meksika-Kanade za održavanje klastera sjevernoameričkog industrijskog lanca ;Njemačka, Francuska kao jezgro, evropski industrijski lanac klastera radijacije u srednjoj i istočnoj Evropi;Kina, Japan, Južna Koreja kao jezgro klastera azijskog industrijskog lanca.Da bi osvojile prednost u diferencijaciji na međunarodnom tržištu, autonomna poduzeća za automobile moraju dobro iskoristiti učinak klastera industrijskog lanca, obratiti pažnju na sinergiju uzvodnog lanca opskrbe, povećati dizajn front-enda, istraživanje i razvoj i integraciju napore, i ohrabruju jaka nezavisna preduzeća delova da zajedno odu na more, čak i pre celog automobila.
2. Autonomni glavni dobavljači uvode period razvojnih mogućnosti
Epidemija ima kratkoročni i dugoročni uticaj na globalno snabdevanje autodelovima, što će koristiti domaćim glavnim preduzećima sa globalnim rasporedom proizvodnih kapaciteta.Kratkoročno, epidemija opetovano otežava proizvodnju inostranih dobavljača, dok domaća preduzeća prva nastavljaju sa radom i proizvodnjom, a neke porudžbine koje ne mogu da se isporuče na vreme mogu biti prinuđene na promenu dobavljača, dajući vremenski period za domaće kompanije za proizvodnju dijelova kako bi proširile svoje poslovanje u inozemstvu.Dugoročno gledano, kako bi se smanjio rizik od smanjenja nabavke u inostranstvu, više OEM-a će biti nezavisni dobavljači u pratećem sistemu, očekuje se da će se ubrzati proces zamjene domaćih osnovnih dijelova uvoza.Automobilska industrija i ciklus i rast dvostrukih atributa, u kontekstu ograničenog rasta tržišta, mogu se očekivati strukturne mogućnosti industrije.
3. “Nova četvorka” će preoblikovati obrazac lanca automobilske industrije
Trenutno, četiri makro faktora, uključujući smjernice politike, ekonomsku osnovu, društvenu motivaciju i tehnološki pogon, ubrzala su uzgoj i promovirala „nova četiri“ u lancu automobilske industrije – diverzifikaciju snage, mrežno povezivanje, inteligenciju i dijeljenje.Proizvođači domaćini će proizvoditi prilagođene modele prema različitim potrebama mobilnih putovanja;proizvodnja zasnovana na platformi će brzo iterirati izgled i unutrašnjost vozila;a fleksibilna proizvodnja će pomoći da se maksimizira efikasnost proizvodne linije.Zrelost tehnologije elektrifikacije, integracija 5G industrije i postupna realizacija vrlo inteligentnih zajedničkih scenarija vožnje duboko će preoblikovati obrazac budućeg lanca automobilske industrije.Tri električna sistema (baterija, motor i električna kontrola) pokretana porastom elektrifikacije će zamijeniti tradicionalni motor sa unutrašnjim sagorevanjem i postati apsolutno jezgro;glavni nosilac inteligencije – automobilski čip, podrška za ADAS i AI postat će nova tačka sporenja;kao važna komponenta mrežne veze, C-V2X, mapa visoke preciznosti, tehnologija autonomne vožnje i sinergija politike Nedostaju četiri glavna pokretačka faktora.
Potencijal za naknadno tržište pruža razvojne mogućnosti za kompanije koje se bave dijelovima
Prema OICA-u (Svjetska organizacija za automobile), globalno vlasništvo automobila će biti 1,491 milijarda u 2020. Rastuće vlasništvo pruža snažan poslovni kanal za automobilsko tržište, što znači da će u budućnosti biti više potražnje za servisom i popravkom nakon prodaje, a kineske kompanije za proizvodnju rezervnih delova moraju čvrsto da iskoriste ovu priliku.
U SAD-u je, na primjer, do kraja 2019. godine bilo oko 280 miliona vozila u SAD-u;ukupna kilometraža vozila u SAD-u u 2019. bila je 3,27 biliona milja (oko 5,26 triliona kilometara), uz prosječnu starost vozila od 11,8 godina.Rast broja pređenih kilometara i povećanje prosječne starosti vozila pokreću rast cijena rezervnih dijelova i troškova popravke i održavanja.Prema American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), procjenjuje se da će američko auto-prodajno tržište u 2019. godini dostići 308 milijardi dolara. Povećana potražnja na tržištu najviše će imati koristi od kompanija koje se fokusiraju na usluge naknadnog tržišta automobila, uključujući dilere dijelova, dobavljače usluga popravke i održavanja, prodavci polovnih automobila, itd., što je dobro za kineski izvoz auto delova.
Isto tako, evropsko tržište naknadnih proizvoda ima veliki potencijal.Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), prosječna starost evropskih vozila je 10,5 godina.Trenutni tržišni udio njemačkog OEM sistema je u osnovi jednak udjelu nezavisnih kanala trećih strana.Na tržištu usluga popravke i zamjene guma, održavanja, uljepšavanja i habajućih dijelova, sistem nezavisnih kanala zauzima najmanje 50% tržišta;dok u dve delatnosti mehaničkih i električnih popravki i prskanja lima, OEM sistem zauzima više od polovine tržišta.Trenutno nemački uvoz auto delova uglavnom iz Češke, Poljske i drugih OEM dobavljača iz Centralne i Istočne Evrope, uvoz iz Kine za glavne proizvode kao što su gume, kočione tarne pločice.Kineske kompanije za proizvodnju delova mogu u budućnosti povećati ekspanziju na evropskom tržištu.
Auto-industrija doživljava stoljeće razvoja najvećeg prozorskog perioda, kako je lanac industrije uzvodno i nizvodno krenuo sa njom, u integraciji, restrukturiranju, dinamičnom procesu konkurencije, potrebi da se uhvati prilika da se ojačaju. i nadoknaditi nedostatke.Pridržavajte se nezavisnog razvoja, idite putem internacionalizacije, neizbježan je izbor nadogradnje lanca kineske auto industrije.
Vrijeme objave: 25.11.2022